1984 год, советская глубинка. Наутро после шумной дискотеки бесследно исчезает дочь влиятельного секретаря райкома. Никто из присутствовавших не может дать внятных показаний, улики отсутствуют. В ту же ночь на окраине города в частном доме совершено зверское убийство — единственным подозреваемым становится хозяин жилища.
Оба запутанных дела поручают опытному капитану милиции Журову. Ему предстоит не только распутать клубок противоречий, но и противостоять давлению сверху, ведь одно из преступлений затрагивает высшее партийное руководство района. В условиях тотальной секретности и всеобщего недоверия капитан начинает собственное расследование.